中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业发展概况

CIC灼识咨询于8月4日发布了《中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书》。

《中国现制茶饮及现磨咖啡配料行业蓝皮书》主要内容如下：

1、中国现制茶饮及现磨咖啡及其配料市场总体情况

中国现制茶饮产品的原材料主要包括茶叶，鲜果，鲜奶，以及饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料等配料。受中国现制茶饮行业快速发展的驱动，从2019年至2022年，中国现制茶饮配料（包含饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料）行业市场规模从人民币124.39亿元增长至人民币153.65亿元，年均复合增长率为7.29%。预计未来三年，中国现制茶饮配料行业市场规模将从2022年的人民币153.65亿元增长至2025年的人民币258.93亿元，年均复合增长率达到19.00%。

中国现磨咖啡产品的原材料主要包括咖啡豆，水果，鲜奶，以及饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料等配料。受现磨咖啡市场快速增长驱动，中国现磨咖啡配料（包含饮品浓浆、风味糖浆、饮品小料）行业市场规模从2019年的人民币26.76亿元快速增长至2022年的人民币50.01亿元，年均复合增长率达到23.17%。预计未来三年，中国现磨咖啡配料行业将持续以21.43%的年均复合增长率快速增长，到2025年达到人民币89.55亿元。

2、中国现制茶饮及现磨咖啡配料总体竞争格局及主要参与者情况

从2020年到2022年，中国饮品浓浆行业和风味糖浆行业的集中度整体呈上升趋势，CR5分别从2020年的12.2%和10.9%提升至2022年的13.3%和11.5%；预计未来该集中度持续上升，其主要原因为行业内主要品牌通过强大的产品研发能力和较优的产品质量获得主要现制饮品品牌商的青睐，同时形成差异化进而提高自身议价能力。

中国现制饮品市场中，门店数量排名前五的跨国品牌包括星巴克、麦咖啡（麦当劳旗下现磨咖啡品牌）、K Coffee（百胜旗下现磨咖啡品牌）、Tims、Costa，该等品牌主要现制饮品配料供应商包括浙江德馨食品科技股份有限公司、凯爱瑞、莫林食品。

中国现制饮品市场中，门店数量排名前五的国内品牌包括蜜雪冰城、瑞幸咖啡、古茗、书亦烧仙草、沪上阿姨，喜茶、奈雪的茶等直营为主的现制茶饮品牌亦在现制饮品市场具备较高知名度，该等品牌主要供应商包括浙江德馨食品科技股份有限公司、莫林食品、田野创新股份有限公司、苏州鲜活饮品股份有限公司、广州市领航食品有限公司。

3、中国现制茶饮及现磨咖啡配料饮品浓浆市场具体情况

饮品浓浆是指以食品原辅料和（或）食品添加剂为基础，经加工制成的，按一定比例用水稀释或稀释后加入二氧化碳方可饮用的制品。饮品浓浆市场是中国现制茶饮及现磨咖啡配料市场中占比最大、增速最快的细分市场，从2019年到2022年，中国饮品浓浆市场规模从人民币76.27亿元增长至人民币111.35亿元，年均复合增长率达到13.44%；预计到2025年，中国饮品浓浆市场规模将扩大到人民币197.11亿元，年均复合增长率达到20.97%。

受冷链仓储、运输等成本限制，目前中国饮品浓浆仍以常温为主。2022年，中国常温饮品浓浆市场规模为人民币83.51亿元。预计未来三年，常温饮品浓浆市场规模将以21.29%的年均复合增长率持续增长，到2025年达到人民币149.01亿元。2022年中国常温饮品浓浆行业共有约650家参与者；其中，市场占有率前五的企业分别为浙江德馨食品科技股份有限公司、苏州鲜活饮品股份有限公司、广州市领航食品有限公司、威尔德、安德鲁，销售规模分别为3.1亿元、2.6亿元、2.0亿元、1.5亿元、1.3亿元，市场占有率分别为3.7%、3.1%、2.4%、1.8%、1.5%。

就整个饮品浓浆行业而言，2022年中国饮品浓浆行业共有约700家参与者，市场较为分散；其中，市场占有率前五的企业分别为苏州鲜活饮品股份有限公司、浙江德馨食品科技股份有限公司、田野创新股份有限公司、广州市领航食品有限公司、广西鲜友农业开发有限公司，销售规模分别为4.2亿元、3.1亿元、2.9亿元、2.5元、2.0亿元，市场占有率分别为3.8%、2.8%、2.6%、2.3%、1.8%。